Guía de uso del CRM
El CRM de Avify te permite gestionar todas las conversaciones de tus clientes desde WhatsApp, Instagram y Facebook en una sola plataforma. Puedes asignar agentes, enviar productos directamente desde tu inventario y crear órdenes completas sin salir de la conversación.
Con el sistema de tableros organizados por estados, tu equipo puede atender múltiples conversaciones de manera eficiente, compartir información de productos en tiempo real y procesar pedidos completos desde la primera interacción hasta la confirmación de pago.
Funcionalidades del CRM
- Tablero unificado para WhatsApp, Instagram y Facebook
- Asignación automática y manual de agentes
- Envío de productos con información completa desde inventario
- Creación de órdenes directamente en la conversación
- Integración con métodos de pago y servicios de envío
- Gestión de estados de conversaciones
- Historial completo de interacciones por cliente
¿Cómo usar el CRM paso a paso?
El CRM está diseñado para que tu equipo de ventas pueda atender clientes de manera profesional y eficiente. Cada conversación se gestiona como un proceso completo de venta.
A continuación el flujo completo de trabajo:
Organiza las conversaciones por estados
El tablero principal se divide en cuatro estados para organizar el flujo de trabajo: Pendientes (mensajes nuevos), En Progreso (conversaciones activas), Finalizadas (ventas cerradas) y Archivadas (conversaciones sin seguimiento).
→ Configurar tablero de conversaciones
Asigna agentes a las conversaciones
Cuando llega un mensaje nuevo, selecciona qué agente del equipo se encargará de atender esa conversación. Esto permite distribución de trabajo y seguimiento personalizado.
→ Gestionar asignación de agentes
Responde y gestiona mensajes
Haz clic en cualquier tarjeta de conversación para abrir el chat. Puedes escribir mensajes personalizados y responder consultas de los clientes en tiempo real.
→ Atender conversaciones de clientes
Envía productos desde el inventario
Utiliza el botón “Inventario” para desplegar todos tus productos disponibles. Selecciona los productos que quieres compartir y presiona “Enviar Productos” para que el cliente vea información completa con precios y variantes.
→ Compartir productos en conversaciones
Crea órdenes directamente en el chat
Una vez que el cliente decide qué comprar, añade los productos seleccionados, ajusta cantidades y precios si es necesario. El sistema creará una orden completa desde la conversación.
→ Crear órdenes desde conversaciones
Configura información de envío
Solicita la dirección de entrega al cliente y selecciona el método de envío configurado previamente (Correos de Costa Rica, envío propio u otros proveedores disponibles).
→ Gestionar información de envío
Procesa el método de pago
Pregunta al cliente cómo prefiere pagar: transferencia bancaria (el sistema enviará los datos automáticamente) o link de pago (se genera enlace con la pasarela configurada como Tilopay).
Aplica descuentos y etiquetas
Puedes aplicar descuentos por monto o porcentaje, y añadir etiquetas como “cliente nuevo” o “cliente frecuente” para mejor organización y seguimiento.
→ Gestionar descuentos y etiquetas
Una vez confirmada la orden, el cliente recibirá automáticamente un resumen completo con detalles del producto, información de envío y método de pago seleccionado.
Integraciones de canales disponibles
Avify CRM actualmente soporta las siguientes integraciones para unificar todas tus conversaciones:
WhatsApp Business
Conexión mediante código QR (gratuita) o WhatsApp Business API (recomendada para envíos de campañas masivas y plantillas con botones interactivos)
Instagram API
Gestión completa de mensajes directos y comentarios desde la plataforma unificada
Facebook Messenger
Próximamente disponible para completar la integración de redes sociales principales → Configurar integraciones de canales